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中泰国际推荐禹洲地产(01628HK)为行业首选标的股重申“买入”评
发布日期:2019-09-18 00:33   来源:未知   阅读:

  404777.com,著名券商中泰国际近日发布了中国房地产行业研究报告,于报告中,中泰国际推荐禹洲地产 为行业首选标的股,重申“买入”评级,目标价5.7港元,并建议市场多多关注此类低估值/高股息的优质内房股,上升潜力可期,投资价值亮眼。

  中泰国际指出,在国务院加大财政宽松力度,同时严控增量财政资金进入地产市场的大背景下,预计宽货币+紧开发商融资、宽财政+紧地方政府地产融资的政策框架已初步形成,地产政策或接近底部。该行指出,在较强的流动性宽松预期下,美元债市场现回暖迹象,股票市场的风险偏好随之改善的概率不小。目前板块平均1年远期市盈率在5.7倍,接近历史低位,中泰国际认为板块估值已充分反映来自政策层面的负面因素。在此环境下,建议投资者重点关注低估值以及高派息内房股,并将禹洲地产列为首选标的股之一。

  此前,中泰国际发布报告指出,2019年上半年禹洲实现营业收入人民币116.37亿元,同比增长25.91%。归母净利润人民币16.39亿元,同比增长20.63%。债务结构不断优化,短债比由2018年底的37.7%下降至24.6%;现金达人民币389.26亿元,现金对短债比显著提升至2.85x。公司宣派每股0.12港元中期股息加每股0.03港元的上市十周年特别股息,派息率高达46.81%,合计派息同比增长62.1%,彰显了公司积极与股东分享发展成果的诚意。

  中泰国际还指出,2019年上半年禹洲合约销售金额同比增长32.5%至人民币285亿元,完成目标的43%;销售面积同比增17.4%至185.3万平方米,均价人民币15,366元/平方米。下半年可售货值预计人民币800亿元,意味着只需48%的去化率就可达成全年人民币670亿元的销售目标,考虑到:下半年货值90%位于一二线城市;下半年推货的政策压力小于去年同期,中泰国际对公司2019年销售达标非常有信心。管理层亦在业绩会上重申了2020年销售达千亿的目标,中泰国际相信公司多元化的拿地渠道有助于这一目标的实现。

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